-Tracklist-

細野晴臣 - Rock-A-Bye My Baby
ザ・ディラン II - 子供達の朝
はちみつぱい - 僕の倖せ
赤い鳥 - 竹田の子守唄 (アルバム・バージョン)
三上寛 - なぜ
バンバン - ｢いちご白書」をもう一度
RC Succession - スローバラード
はっぴいえんど - 夏なんです
荒井由実 - 12月の雨
大瀧詠一 - 朝寝坊 
井上陽水 - 東へ西へ
井上陽水 - 能古島の片想い
The Folk Crusaders - 悲しくてやりきれない
岡林信康 - 私たちの望むものは
岡林信康 - NHKに捧げる歌